Formation
EBP Comptabilité – pratique de la relance client

Jour 1 : Introduction et Paramétrage

Matin : Introduction et Présentation d’EBP Comptabilité

• Les enjeux du recouvrement des créances.
• Présentation du logiciel EBP Comptabilité.
• Navigation dans l’interface.
• Exercice : Navigation dans les Menus EBP Comptabilité.

Après-midi : Paramétrage du Plan Comptable Auxiliaire

• Les impacts du choix d’un dossier en comptabilité auxiliaire.
• Choix du mode de comptabilité auxiliaire lors de la création du dossier.
• Définition des comptes auxiliaires (Fournisseurs, Clients, Salariés, Autres)
• Exercice : Comment modifier les paramètres société, paramètres comptables et données complémentaires sur le dossier EBP Comptabilité.

Jour 2 : Gestion des Clients et Processus de Relance

Matin : Gestion des Clients et des Créances

• Comment enregistrer et paramétrer les comptes auxiliaires clients.
• Comment paramétrer les Moyens de paiement et des Modes de règlement.
• Comment enregistrer les factures Clients dans EBP Comptabilité. Comment simuler la date d’échéance et son enregistrement dans l’échéancier client.
• Comment enregistrer les paiements dans les Menus Quotidien et Trésorerie. Notions de « pointage » et de « lettrage » des échéances.
• Exercice : Enregistrer un flux vente client sur le dossier EBP Comptabilité.

Après-midi : Le Processus de Relance Clients

• Les 4 piliers du recouvrement des créances.
• Comment identifier les créances impayées.
• Comment appliquer les scénarios de relance.
• Comment éditer et paramétrer la balance âgée pour organiser et prioriser les relances.
• Exercice : Comment éditer et analyser la balance âgée EBP Comptabilité.

Jour 3 : Outils d’EBP et Techniques de Communication

Matin : Utilisation des Outils d’EBP pour les Relances

• Comment paramétrer le dossier et l’application.
• Comment personnaliser les paramètres société et comptables, les Données complémentaires en fonction des pratiques dans l’entreprise.
• Comment personnaliser les Modèles de relance depuis les Menus Mes paramètres et depuis la fiche Client.
• Comment utiliser les filtres pour visualiser l’Echéancier Client : échéances réglées, non réglées, à relancer.
• La sélection des échéances à relancer depuis le menu Trésorerie puis relancer les échéances.
• Connaitre les choix du mode d’envoi de la relance (Tél, mail, courrier) et du niveau de gravité 1,2, 3.
• Envoi automatique de relances par mail depuis l’application.
• Comment passer une créance en douteux ou irrécouvrable.
• Connaitre les modèles d’éditions proposés par EBP : la balance âgée et les Informations sur les échéances non réglées.
• Exercice : Comment créer des relances Clients avec EBP Comptabilité.

Après-midi : Techniques de Communication et Analyse des Relances

• Connaitre les outils de communication des relances par mails, courriers, téléphone.
• Comment gérer les objections des clients et les réponses adéquates.
• Comment évaluer les résultats et réaliser les ajustements des stratégies de relance.
• Comment utiliser les fonctionnalités spécifiques d’EBP pour analyser les résultats des relances
• Exercice : Comment analyser les résultats des relances clients avec les fonctions et modèles d’éditions EBP Comptabilité.